Ne commencez pas par migrer tout votre historique. Définissez une fiche commune, choisissez quelques contacts actifs et séparez les faits des hypothèses. Une note utile dit ce qui a été vu, ce qui a été dit et ce que vous ferez ensuite.
Les signes qui montrent que la dispersion coûte du temps
- Vous cherchez la source d’un contact dans plusieurs onglets.
- Deux notes contredisent le statut affiché.
- La prochaine action est dans votre mémoire ou votre agenda personnel.
- Vous ne savez pas si une information est récente ou simplement recopiée.
La fiche en six champs
| Champ | Question à remplir |
|---|---|
| Identité | Qui est la personne ou l’organisation ? |
| Source | Où l’avez-vous trouvée et quand ? |
| Fait | Qu’avez-vous réellement observé ou reçu ? |
| Hypothèse | Quelle question mérite d’être confirmée ? |
| Étape | Où en est la conversation ? |
| Suite | Quel geste et quelle date viennent ensuite ? |
Un nettoyage court chaque semaine
Prenez dix fiches actives. Corrigez les doublons, marquez les informations à vérifier et supprimez les prochaines actions sans raison. Ne remplacez pas une note ancienne par une nouvelle note sans garder la date : l’historique est parfois le seul moyen de comprendre le rythme de la relation.
Un outil ne rend pas une donnée exacte
Un import ou un enrichissement peut accélérer la saisie, mais il ne valide ni le rôle actuel, ni l’intérêt commercial, ni le droit de contacter quelqu’un. L’examen humain reste une étape de la méthode.
Réécrire une note qui ne dit rien
Appliquer la méthode dans Ciblup
Le suivi Ciblup réunit la piste, son entreprise, la source, votre note et la prochaine action. Si vous partez d’un tableur ou de notes dispersées, testez le parcours sur quelques fiches et gardez une copie datée de l’original avant toute migration.
Pour mettre cette fiche en pratique, consultez le guide du suivi des prospects. Puis faites une revue pour choisir qui relancer cette semaine, à partir des échanges plutôt que de l’ancienneté seule.
Sources et repères
Pages consultées pour cette édition. Les offres des éditeurs peuvent évoluer.